La Cooperativa OSA si rivolge con successo al mercato dei minibond mediante l’emissione del Prestito Obbligazionario ‘Obbligazioni OSA 7% 2016-2023’ (codice ISIN IT0005202624) e raccoglie al termine del primo periodo di offerta sottoscrizioni da parte di investitori professionali, istituzionali e privati per un ammontare complessivo pari ad euro 8,27 milioni.
L’importo nominale massimo del Prestito Obbligazionario è pari a euro 10 milioni. Il termine per la sottoscrizione delle restanti obbligazioni è stato fissato al 31 dicembre 2016.
Il Prestito, ammesso alle negoziazioni sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana a partire dalla data odierna, offre agli investitori un rendimento annuo del 7% e avrà una durata di 7 anni, con un profilo di rimborso del capitale di tipo amortizing dal terzo anno.
L’operazione è finalizzata a soddisfare la crescente domanda di assistenza che deriva sia da fattori epidemiologici, come l'invecchiamento della popolazione, sia dalle nuove regole che faranno dell'assistenza primaria (extra-ospedaliera) il vero caposaldo del Sistema Sanitario Nazionale. Le risorse raccolte mediante il Prestito Obbligazionario consentiranno, pertanto, alla Cooperativa OSA di disporre dei mezzi necessari per finanziare i propri progetti di sviluppo.
La Cooperativa OSA, leader nazionale nel proprio settore di riferimento per fatturato (93,3 milioni di euro a fine 2015) e per estensione della compagine sociale (i soci cooperatori impegnati nell'attività aziendale sono oltre 3.000) opera in Italia, da oltre 30 anni, in tutti i comparti socio-sanitari attraverso le proprie 5 divisioni nei settori dell'assistenza domiciliare, dell'outsourcing di interi reparti ospedalieri, della gestione delle residenze sanitarie, dell'assistenza sociosanitaria delle persone anziane e di quelle diversamente abili.
Il Presidente della Cooperativa OSA, Giuseppe Milanese, nel commentare il successo delle sottoscrizioni ricevute in fase di emissione ha sottolineato che: “L'operazione costituisce solo una delle direttrici individuate dal Consiglio di Amministrazione per rafforzare in maniera stabile e definitiva la struttura patrimoniale aziendale. Il Prestito Obbligazionario è stato infatti preceduto da un aumento di capitale sottoscritto dai soci cooperatori e da qualificati soci sovventori, che ringraziamo, per oltre 1,6 milioni di euro (rispetto a 1,4 milioni di euro attesi), nonché dallo smobilizzo di partecipazioni non core-business per 3,3 milioni di euro”.
Nell’emissione e nella quotazione del Prestito Obbligazione sul mercato ExtraMOT PRO la Cooperativa è stata supportata da una èquipe di consulenti di primario standing: Finmark Corporate Finance in qualità di Advisor Finanziario; lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners per le implicazioni di carattere legale e societario. Epic SIM ha svolto attività di mediazione.
“La piattaforma di Epic - ha dichiarato Andrea Crovetto, CEO di Epic SIM - conferma sul campo ancora una volta la sua efficacia nel supporto all’economia reale, favorendo l’incontro diretto tra i progetti di crescita delle PMI e gli investitori qualificati. Tanto più siamo felici di evidenziare le capacità da una parte di “sindacazione”, ossia di aggregazione di investitori diversi sulle singole opportunità, dall’altra di destare l’interesse anche di istituzioni finanziarie geograficamente affini al territorio delle imprese”.
fonte OSA